Ka-Zar et Shanna ont constaté que de nombreux animaux de la Terre Sauvage subissaient d’étranges mutations. Après enquête, ils ont découvert que le Maitre de l’Evolution en était le responsable et que ses expériences menaçaient l’équilibre de cette contrée cachée. Aussi ont-ils mandé l’aide de leurs amis X-Men pour rétablir l’ordre naturel des choses…